Zaufaj solidnej i dużej firmie Wealth Solutions S.A.
Zaufaj ekspertom.
Lokata Skarby Rosji
Subskrypcja zakończona. Sprawdź aktualną ofertę lokat strukturyzowanych
Lokata strukturyzowana Skarby Rosji daje szansę na 13% zysku w pół roku dzięki notowaniom rosyjskich firm naftowych i wydobywczych. Inwestycja oparta jest o akcje czterech koncernów naftowych (Rosneft, Tatneft, Surgutneftgaz i Łukoil), firmy wydobywczej Norilsk Nickel oraz gazowego giganta Gazpromu. Największe banki inwestycyjne przewidują w najbliższych miesiącach wzrost notowań akcji tych spółek co znajduje swoje odbicie w pozytywnych rekomendacjach. Notowania lokaty Skarby Rosji
Jak jest skonstruowana lokata strukturyzowana?
Początek subskrypcji: 9 czerwca 2008, Koniec subskrypcji: 20 czerwca 2008
Okres ochrony ubezpieczeniowej początek: 27 czerwca 2008, koniec: 29 grudnia 2008
Suma opłaconych składek: 3,3 mln zł
Lokata Skarby Rosji w pigułce
- Instrument bazowy – akcje spółek: Łukoil, Gazprom, Rosneft, Norilsk Nickel, Surgutneftgaz, Tatneft
- Szansa na zysk 13% w pół roku
- Brak opłaty wstępnej
- Brak podatku od zysków kapitałowych
- Wpłata - dowolna kwota, nie niższa niż 10 000 zł
Jak działa lokata
Lokata Skarby Rosji daje szansę na 13% zysku od zainwestowanego kapitału po 6 miesiącach. Zysk, wolny od podatku Belki, zostanie wypłacony wówczas gdy notowania akcji żadnej z sześciu spółek w trakcie trwania inwestycji nie spadną o 30 proc. lub więcej w odniesieniu do ich wartości w dniu startu inwestycji. W sytuacji gdy notowania przynajmniej jednej ze spółek spadną o 30 proc. lub więcej poniżej poziomu z dnia 27 czerwca, na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 113 proc. zainwestowanego kapitału pomniejszone o najniższą stopę zwrotu osiągniętą w dniu zakończenia inwestycji spośród wyników wszystkich sześciu spółek (pod warunkiem że będzie to ujemna stopa zwrotu). Jeśli jednak na koniec okresu inwestycji pomimo pokonania w trakcie bariery „-30%”, żadna ze spółek nie przyniesie ujemnej stopy zwrotu inwestor otrzyma zysk w wysokości 13% zainwestowanych środków.
Należy pamiętać, że w przypadku lokaty Skarby Rosji inwestor ryzykuje utratę części lub większości kapitału w sytuacji gdy któraś z wybranych spółek odnotuje drastyczny spadek. Jest to więc inwestycja dla osób o podwyższonej skłonności do ryzyka i krótkim horyzoncie inwestycyjnym, które będą w stanie ocenić i zaakceptować prawdopodobieństwo realizacji założonego w produkcie scenariusza.
Informacje o wybranych spółkach oraz rekomendacje banków inwestycyjnych znajdują się w Karcie informacyjnej.
- Maciej Kossowski, Prezes Wealth Solutions, opowiada o najważniejszych parametrach lokaty Skarby Rosji.
Obejrzyj prezentację (link otwiera się w nowym oknie przeglądarki)
Wykres notowań spółek od 1 czerwca 2007 do 3 czerwca 2008
- Rosja zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem wielkości udokumentowanych złóż ropy naftowej i drugie pod względem produkcji tego surowca (przy czym zakłada się że faktyczne złoża ropy są znacznie wyższe). Rosja jest także największym producentem gazu ziemnego.
- PKB rośnie nieprzerwanie od 1999 roku w średnim tempie 7 proc. rocznie. Dzięki eksportowi surowców Rosja osiąga nadwyżkę w handlu zagranicznym, a jej rezerwy walutowe wzrosły z 12 do 470 mld dolarów (trzeci poziom na świecie)
- W roku 2007 PKB Rosji wzrósł o 8,1 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje w tym roku wzrost o 7,8 proc. Według prognoz Bank of Finland wzrost PKB w latach 2008-2010 utrzyma się na średnim poziomie 6,8 proc. (nawet przy założeniu ceny ropy między 80 a 90 dolarów za baryłkę).
- Atrakcyjne wyceny rosyjskich spółek – Gazprom, trzecia firma na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wyceniany jest od 4 do 8 razy niżej niż inne światowe koncerny naftowe (licząc na podstawie posiadanych rezerw ropy). Średni wskaźnik cena/zysk dla akcji rosyjskich to ok. 11 wobec ponad 13 dla rynków wschodzących.
- Dynamicznie rośnie w Rosji konsumpcja wewnętrzna – Rosjanie kupili w 2007 roku 2,5 miliona samochodów (tyle co Brytyjczycy). Prognoza wzrostu konsumpcji to 10 proc. rocznie do 2010 (źródło: Bank of Finland forecast for Russia 2008-2010).
